Här berättar vi allt du behöver veta om hur du filtrerar och sorterar kontakter via Smartfunnels CRM-system.
Ta dig till filtreringen
1. Välj CRM, sen Lägg till filter.
2. Välj vad du ska sortera efter, såsom Stad.
Du kan sortera efter i princip vad du vill, såsom:
Namn
E-post
Telefon
Företag
Adress
Land
Webbsida
3. Nu kan du filtrera mer detaljerat, exempelvis med Är eller Inte innehåller. Med Är söker du efter exakt det du skrivit, såsom Vetlanda. Men med Inte innehåller söker du efter objekt utan ordet Vetlanda i sig, alltså objekt som inte har något med Vetlanda att göra.
Övriga exempel på hur du kan sortera är:
Att filtrera på Företag, exempelvis Företag 1, för att få fram alla från det företaget som är kund hos dig.
Att filtrera på Innehåller om du letar efter en kontakt som heter Samuelsson, men inte kommer ihåg förnamnet.
Att filtrera på Skapad för att ta fram objekt som är skapade exempelvis senaste året.